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傳感器，可以精確地衡量出壓力、溫度、濃度等等，以近3萬(wàn)種的類(lèi)別，幾乎覆蓋所有產(chǎn)業(yè)的每一個(gè)角落。但可惜的是，國(guó)產(chǎn)傳感器，在絕大部分工業(yè)領(lǐng)域的高端場(chǎng)合存在感并不強(qiáng)。在手機(jī)射頻傳感器領(lǐng)域，有美國(guó)博通、Qorvo；在工業(yè)測(cè)量領(lǐng)域，有博世、霍尼韋爾。作為集機(jī)械、光、電于一體的傳感器，可能是我國(guó)基礎(chǔ)零部件領(lǐng)域最弱勢(shì)的一個(gè)行業(yè)。傳感器是一個(gè)比較特殊的行業(yè)。雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有1800億人民幣的產(chǎn)值，但卻有很多的細(xì)分類(lèi)別，同時(shí)它的原理透明，但工藝卻非常復(fù)雜，是制造業(yè)中少見(jiàn)的帶有“手藝”氣息的工業(yè)品，技術(shù)訣竅都是深藏在工藝之中。國(guó)內(nèi)的傳感器仍需要占據(jù)高端市場(chǎng)，那么，國(guó)外的傳感器是如何發(fā)展起來(lái)的呢？傳感器強(qiáng)國(guó)主要有美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)、瑞士，也有散落在歐洲的一些國(guó)家。認(rèn)真總結(jié)起來(lái)，他們主要是用四種方式，將一個(gè)不起眼、不入眼、不聲張的行業(yè)，做得風(fēng)生水起。
很多傳感器廠家，選擇與更大體量的儀表或者電子公司結(jié)合。而一些工業(yè)巨頭的集團(tuán)發(fā)展策略，則是對(duì)傳感器采用了清晰的品牌矩陣布局，它通過(guò)多品牌、多產(chǎn)品在不同領(lǐng)域交叉組合。以美國(guó)電子測(cè)試工具公司福祿克Fluke為例。它是從丹納赫集團(tuán)分離出來(lái)的一家公司，而丹納赫是一個(gè)并購(gòu)狂人，在自動(dòng)化、測(cè)量等領(lǐng)域有四十多個(gè)品牌。它有兩張王牌，一是丹納赫的精益生產(chǎn)極有章法，可以說(shuō)是日本豐田汽車(chē)最好的學(xué)生；另外一個(gè)則是它在2019年，為GE貢獻(xiàn)了百年歷史上第一個(gè)非GE內(nèi)部提拔的CEO人選（延伸閱讀：通用電氣 | 愛(ài)迪生遺產(chǎn)的百年沉浮史···）。有并購(gòu)也有放手，福祿克就是它“放養(yǎng)”的小巨人，2020年公司收入14億美元，旗下有十個(gè)品牌。它將傳感器跟測(cè)試工具緊密結(jié)合，孵化出了如今工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)幾乎離不開(kāi)的各種手持測(cè)量?jī)x表。
福祿克八爪章魚(yú)術(shù)
一層控制一層，多個(gè)觸角延伸到不同的行業(yè)。亦軍亦民，亦整機(jī)亦零部件，呈現(xiàn)出了美國(guó)制造業(yè)的一種特殊形態(tài)。通過(guò)集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)和多元化觸角，就像是一只八爪章魚(yú)，確保即使是在細(xì)分市場(chǎng)上只有幾千萬(wàn)收入的子品牌依然能夠生存。美國(guó)儀表廠商與傳感器廠商之間，往往是手心、手背的合體關(guān)系，傳感器產(chǎn)品既為其他品牌供貨，也同時(shí)確保自己在儀器儀表行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。全球儀表收入排名Top10的美國(guó)阿美泰克，2021財(cái)年收入52億美元，坐擁十多個(gè)儀表與傳感器品牌。其中的溫度、壓力、燃油、液位等傳感器，廣泛應(yīng)用在在商業(yè)航空、軍事、工業(yè)領(lǐng)域。幾乎所有的飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)都使用了它的傳感器。這種公司的業(yè)務(wù)邏輯分析起來(lái)很復(fù)雜，它在2020年完成了四筆收購(gòu)，跟液位控制、軟件人機(jī)界面和機(jī)器人自動(dòng)化相關(guān)，而2021年底收購(gòu)的英國(guó)Alphasense，則是面向空氣質(zhì)量傳感器。Alphasense其實(shí)很小，年銷(xiāo)售額只有2億人民幣，然而，這家公司的產(chǎn)品可是全球第二大電化學(xué)傳感器，傳感器行業(yè)的特殊性就是這樣，總體市場(chǎng)規(guī)模不小，但是細(xì)分領(lǐng)域很多。與其說(shuō)是“隱形冠軍”，其實(shí)很多傳感器公司可以形容成是“微型冠軍”，年收入在5億元人民幣之下，但產(chǎn)品卻是行業(yè)頂尖。對(duì)于傳感器行業(yè)眾多偏門(mén)領(lǐng)域的小企業(yè)，全球化布局是最值得推薦的商業(yè)邏輯。同時(shí)，這樣的公司往往也都是國(guó)防軍工的重度供應(yīng)商，我國(guó)“黑名單”的?？吐羼R和雷神，都離不開(kāi)阿美特克的產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)傳感器真的任重道遠(yuǎn)···
傳感器在到達(dá)用戶(hù)之前，前面需要依靠芯片、材料、電子信號(hào)板的突破，后面則需要依靠?jī)x表、工程集成商。在這種情況下，面向終端用戶(hù)的設(shè)備集成商，或者工程商，就起到了串聯(lián)的作用。既做儀表，又做傳感器，就是另一條路徑。
儀表跟傳感器的關(guān)系最為明顯，因?yàn)椤疤呛J串”最容易串起來(lái)。重慶川儀在化工壓力儀表方面是國(guó)內(nèi)的領(lǐng)跑者，通過(guò)儀表作為采購(gòu)方的優(yōu)勢(shì)，扶持傳感器的發(fā)展。HP、佳能的MEMS傳感器為什么一直處于全球Top20的位置？盡管他們沒(méi)分到太多手機(jī)傳感器的紅利，但是它們的噴墨打印機(jī)都使用了自家的MEMS傳感器。這種一體化的發(fā)展方式，也保證了這些品牌在MEMS傳感器領(lǐng)域的全球市場(chǎng)位置。
糖葫蘆串的要義，就是尋找產(chǎn)業(yè)鏈上的鄰居。武漢敢為的紅外傳感器近兩年發(fā)展很快，就得益于早期在紅外線傳感器三大關(guān)鍵部件之一氣體池的積累。把某個(gè)零部件做精做透，后續(xù)就有機(jī)會(huì)。這就像造車(chē)，要么先東拼西湊攢出一臺(tái)車(chē)，通過(guò)整車(chē)占領(lǐng)市場(chǎng)后，再來(lái)造發(fā)動(dòng)機(jī)。或者就是自己造發(fā)動(dòng)機(jī)，之后再往整車(chē)發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)鏈條上，串來(lái)串去，傳感器這棵樹(shù)就活了。只有掌握上游源頭，才能在成本可控、技術(shù)可控。在高保真耳機(jī)代工品牌一枝獨(dú)秀的歌爾，在2020年銷(xiāo)售收入達(dá)到了近600億。但排名第一的大客戶(hù)，就占據(jù)將近50%，沒(méi)錯(cuò)，就是蘋(píng)果耳機(jī)。歐菲光借助收購(gòu)索尼電子的鏡頭和傳感器技術(shù)，一舉將手機(jī)鏡頭模組打入蘋(píng)果供應(yīng)鏈。三年時(shí)間，在2019年歐菲光的手機(jī)鏡頭模組的出貨量問(wèn)鼎行業(yè)第一，2020年總收入也逼近500億，跟歌爾是一個(gè)體量。但在2021年3月，被蘋(píng)果踢出供應(yīng)鏈之后，身價(jià)一落千丈。前后的差距，難免讓供應(yīng)鏈上的眾生人人自危。歌爾其實(shí)早已明了這種危險(xiǎn)的依賴(lài)。它在2017年成立了歌爾微公司，主要做MEMS傳感器，2020年收入為13億，能排到全球第6的位置。獨(dú)立出去，一方面是躲避風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也是借助當(dāng)下MEMS傳感器的紅利期再次發(fā)展。
從歌爾耳機(jī)，重慶川儀，向前拆分出傳感器的方式來(lái)看，這種糖葫蘆串的模式，對(duì)于當(dāng)下的中國(guó)傳感器發(fā)展，不失為一種直接借鑒的方式。河南漢威則更加前行一步，通過(guò)工程應(yīng)用項(xiàng)目，來(lái)反哺?jìng)鞲衅?。它以工程?yīng)用做大市場(chǎng)，反向帶動(dòng)傳感器基礎(chǔ)研究。整體收入20多億人民幣，傳感器占據(jù)其中一成。這兩塊收入，一個(gè)決定了體量和養(yǎng)分，一個(gè)決定了核心價(jià)值。只有有了大體量的養(yǎng)分，才能在電化學(xué)傳感器賽場(chǎng)上，逐漸取代全球第一和第二品牌的City和AlphaSense。這就是糖葫蘆串的價(jià)值，有了更大的體量和傳感器能力，打通技術(shù)、產(chǎn)品到市場(chǎng)，下一步才能走到八爪魚(yú)道路，橫向擴(kuò)張。
要是沒(méi)有了大集團(tuán)在背后的依托，獨(dú)立的傳感器廠家該如何生存呢？像博世這樣財(cái)大氣粗的傳感器廠家，看上去是獨(dú)立的。但博世作為全球第一大汽車(chē)零部件廠商，和消費(fèi)者電子傳感器廠家，早已在汽車(chē)、手機(jī)、家電有著廣泛的布局，芯片、傳感器和電子零部件的一體化優(yōu)勢(shì)。分析這樣的公司，不能不看到他們背后強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)。霍尼韋爾在工業(yè)流程自動(dòng)化領(lǐng)域的霸主地位，也給它旗下的傳感器帶來(lái)了很多的蔭庇。但西門(mén)子是個(gè)例外，這個(gè)自動(dòng)化巨頭，似乎一直吃不透?jìng)鞲衅鞯木?。雖然有傳感器與通訊部部門(mén)，但通訊能力總是強(qiáng)于傳感器。與此相關(guān)的是，它在儀表領(lǐng)域也像是打了瞌睡。西門(mén)子在流程行業(yè)雄心勃勃的最后一次打擊，就是流程自動(dòng)化部門(mén)前兩年被并入了數(shù)字化工廠。當(dāng)年西門(mén)子的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門(mén)，也是獨(dú)樹(shù)一幟，1999年分拆了出去，于是成就了當(dāng)前英飛凌芯片與傳感器的英名，但西門(mén)子自己就與芯片、傳感器無(wú)緣了。
最新的一個(gè)西門(mén)子放棄傳感器的例子，是它在2020年7月，將瑞士富巴HUBA，出售給了智路資本。智路資本是中國(guó)制造業(yè)資本的傳奇，它出資14億美元收購(gòu)韓國(guó)芯片廠商美格納（可惜被美國(guó)否決）、中國(guó)臺(tái)灣日月光封測(cè)的大陸工廠，甚至接手紫光集團(tuán)，都體現(xiàn)了他們的大格局。對(duì)于中國(guó)制造的未來(lái)，智路資產(chǎn)管理公司表現(xiàn)得非常具有前瞻性和定力。收購(gòu)瑞士富巴是一個(gè)很好的牌局。它專(zhuān)注于壓力測(cè)量技術(shù)的傳感器芯片和傳感器。2019財(cái)年收入也有7億元人民幣。當(dāng)然，留在智路資本手里也只是過(guò)渡，找一個(gè)合適的儀表下家，對(duì)未來(lái)的富巴是一個(gè)更好的發(fā)展。德國(guó)西克光電Sick，作為一個(gè)非常獨(dú)立的傳感器業(yè)務(wù)的公司，給出了一個(gè)他們自己的正確答案。德國(guó)是傳感器強(qiáng)國(guó)，有多如牛毛的傳感器廠家，大部分都是家族企業(yè)，或者就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。德國(guó)的西克傳感器公司在2020年的收入為120億人民幣。他們的產(chǎn)品面向非常多的行業(yè)，以至于在不同的工廠、不同的機(jī)器、不同的物流倉(cāng)儲(chǔ)空間，都會(huì)看到他們產(chǎn)品的身影。西克的產(chǎn)品線應(yīng)該是流程、工廠和物流自動(dòng)化領(lǐng)域里面最全的傳感器，如果它再跟德國(guó)的恩德斯豪斯E+H的儀表結(jié)合起來(lái)，基本就能湊成全套了。也就是說(shuō)，一個(gè)傳感器公司，一定要覆蓋多個(gè)行業(yè)，才能分?jǐn)偦A(chǔ)研發(fā)成本。這要求對(duì)各個(gè)行業(yè)都有認(rèn)識(shí)，當(dāng)然，這也是最難的一部分。瑞士奇石樂(lè)公司，也是專(zhuān)心只做傳感器，2021年收入達(dá)到28億元人民幣。在汽車(chē)行業(yè)的動(dòng)力性測(cè)試臺(tái)、動(dòng)力總成、輪胎測(cè)試等環(huán)節(jié)都離不開(kāi)它的精確測(cè)量。實(shí)際上它有70%的收入來(lái)自汽車(chē)行業(yè)。它在機(jī)床領(lǐng)域的高端傳感器產(chǎn)品，幾乎無(wú)人可以替代。六維力度的壓電式傳感器，用于機(jī)床切削力測(cè)試，一套需要六十萬(wàn)元。切削力不是標(biāo)配，極少數(shù)機(jī)床產(chǎn)品會(huì)使用，但這就是傳感器強(qiáng)勁實(shí)力的象征。通過(guò)在不同領(lǐng)域，找到了多種應(yīng)用場(chǎng)景，奇石樂(lè)才能單單以傳感器的業(yè)務(wù)，滋潤(rùn)地活下來(lái)。傳感器這種向極限求生存的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，呈現(xiàn)了一種與眾不同的“微批量不經(jīng)濟(jì)” 的產(chǎn)品現(xiàn)象。許多產(chǎn)品只能用在很特殊的場(chǎng)合，但依然會(huì)有公司去研制它。這么小的量，投入研發(fā)肯定不劃算。那么奇石樂(lè)等公司，為什么會(huì)開(kāi)發(fā)出這種產(chǎn)品，它的收入能夠補(bǔ)償研發(fā)投入嗎？這是一種向底層技術(shù)縱深的技術(shù)向心力現(xiàn)象。對(duì)于奇石樂(lè)而言，無(wú)論是槍管爆炸壓力，還是發(fā)動(dòng)機(jī)缸體燃燒壓力，或者是機(jī)床切削力，這些都是基于壓電技術(shù)的延展應(yīng)用。奇石樂(lè)傳感器，正是通過(guò)“一根軸心多根輻條”的方式，突破底層技術(shù)，向周邊進(jìn)行扇形輻射，從而解決 “微批量不經(jīng)濟(jì)” 的現(xiàn)象。它可以從很小批量的傳感器，稍加改動(dòng)，切換到量大的傳感器。天津宜科的高精度激光位移傳感器，正是因?yàn)榭梢栽谄?chē)、物流等多種不同的場(chǎng)合，進(jìn)而找到了有力的發(fā)展空間，一路向上。這是一種橫穿賽道的能力。傳感器廠家要想活下來(lái)，就要學(xué)會(huì)這一點(diǎn)。傳感器的發(fā)展，目前看主要是三種模式在發(fā)揮作用。大公司，做是八爪魚(yú)模式的巨無(wú)霸集團(tuán)；或者是糖葫蘆串的模式，向一個(gè)行業(yè)的上下游縱深拓展；還有就是車(chē)輻條模式，利用同心技術(shù)覆蓋多個(gè)行業(yè)。這是獨(dú)具特色的領(lǐng)頭羊企業(yè)，已經(jīng)證明了這些模式是破解傳感器獨(dú)有產(chǎn)業(yè)堡壘的利器。而國(guó)內(nèi)很多傳感器企業(yè)，依然是在單個(gè)行業(yè)、單打獨(dú)斗的拼殺。從國(guó)家振興傳感器的角度，也需要大家重新思考新的運(yùn)營(yíng)方式。
